استراتژیست‌های نظامی رقیب چینی، سون بین (سون هونگ‌لی) و پانگ خوان (فرانسیس نگ)، در این ماجراجویی جنگی تاریخی که در دوران ایالت‌های جنگ‌طلب جریان دارد، با یکدیگر درگیر می‌شوند.

در اواخر دهه سی میلادی گروهی از سربازان چینی درست در زمانی که نیروهای ژاپنی چین را تحت فشار قرار می دادند، به دفاع چهار روزه از مجموعه انبارهای شانگهای می پردازند و …

داستان فیلم درباره ی زندگی و ماجراهای فیلسوف مشهور و با نفوذِ چینی “کنفوسیوس” می باشد و…

پس از نبرد، جوگه لیانگ به سرزمین وو می‌رود و از فرمانروا سون چیان می‌خواهد تا با لیو بی متحد شود اما او می‌گوید که نیاز به تفکر بیشتری دارد. در این زمان جوگه لیانگ با جو یو، فرمانده ارتش و نایب‌السلطنه کشور وو که سخت مشغول آموزش لشکر خود است آشنا می‌شود و درمی‌یابد که او نیز موافق جنگ با سائو سائو است. سون چیان نیز سرانجام با اعلام حمایت خود از لیو بی با او متحد شده و کشور وو نیز وارد جنگ علیه سائو سائو می‌شود ...

لائو سان یک سرباز سابق جوان است که قدرت رزمی بالایی دارد اما از هوش کمی برخوردار است. پس از استخدام به عنوان بادیگارد برای یک مجموعه‌دار ثروتمند اشیاء عتیقه، لائو سان از نقشه رئیسش برای سرقت از موزه ملی هنر باخبر می‌شود.

پس از نبرد، جوگه لیانگ به سرزمین وو می‌رود و از فرمانروا سون چیان می‌خواهد تا با لیو بی متحد شود اما او می‌گوید که نیاز به تفکر بیشتری دارد. در این زمان جوگه لیانگ با جو یو، فرمانده ارتش و نایب‌السلطنه کشور وو که سخت مشغول آموزش لشکر خود است آشنا می‌شود و درمی‌یابد که او نیز موافق جنگ با سائو سائو است. سون چیان نیز سرانجام با اعلام حمایت خود از لیو بی با او متحد شده و کشور وو نیز وارد جنگ علیه سائو سائو می‌شود ...

دو روح مار به انسان تبدیل می‌شوند و درباره عشق و رنج می‌آموزند. در این میان، راهبی به ضعف‌های خود پی می‌برد و متوجه می‌شود که اخلاقیات به آن سادگی که او فکر می‌کرد نیست.